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　　光大证券发布研报称，磋商剑桥科技（06166）26-28年归母净利润阔别为20.72亿、33.33亿、52.59亿元东谈主民币，同比增长686%、61%、58%。公司2026年5月22日股价142.7港元对应26-28年21x、13x、8x PE，低于可比公司PE均值。基于：1）公司800G光模块已向中枢客户批量发货；1.6T完成客户送样，有望于26年内量产；2）公司马来西亚工场扩产顺利，鲸鱼直播2026世界杯赛事直播入口并顺利通过大客户认证，6686·体育世界杯(中国)官方网站调换公司绑定上游光芯片等中枢物料供应商，产能、原材料瓶颈均有改善；3）前沿光通讯时刻研发抓续开展，与头部公司差距有望抓续减轻。

　　该行觉得公司具备一定的方向稀缺性和溢价空间，初次掩饰，给以剑桥科技“买入”评级。

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